普华永道预计A股2017年IPO规模在2200亿，苏宁42.5亿收购天天快递升级配送网络 | 并购热点 1/3

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12/31 17:00 -- 1/3 17:00

1.普华永道：A 股 2017 年 IPO 规模料在 2200 亿

1 月 3 日下午消息，据彭博报道，普华永道在上海发布新闻稿，预计 2017 年全年 A 股 IPO 可能增长 40% 至 50%，达到 320-350 宗左右；2016 沪深股市 IPO 为 227 宗，融资规模 1504 亿元人民币。

普华永道对 2017 年香港 IPO 市场表现感到乐观，预计全年有 130 宗新股在香港上市，IPO 融资总额将达 2200 亿港元；2016 年有 126 家企业在港上市，融资金额为 1948 亿港元。

2.38 亿美元收了夏普还不够，郭台铭又把夏普的合资公司给收了

1 月 3 日消息，据国外媒体报道，在斥资 38 亿美元收购了夏普之后，鸿海集团董事长郭台铭近日再度出手，通过旗下公司收购了夏普的合资面板工厂 SDP。

外媒上周披露的消息显示，夏普已将其持有的 43.6 万股的坂井显示器产品公司（SDP）股票以 171 亿日元转让给郭台铭旗下的 SIO 国际控股有限公司。在交易完成之后，夏普在 SDP 的股份将由 40% 下降到 26%，而 SIO 将拥有 SDP 53% 的股份，由此 SDP 将彻底成为鸿海旗下的子公司。

在收购完成之后，鸿海还将向 SDP 追加 349 亿日元的投资，用于提升其在液晶面板方面的产能。

SDP 又称堺工厂，位于大阪市，由索尼与夏普 2009 出资设立，投资高达 48 亿美元，郭台铭在 2012 年收购了堺工厂 37.61% 的股份。而在 2016 年 3 月，鸿海精密宣布斥资 38 亿美元收购了持续亏损的夏普公司 66% 的股份，从而控股了这家有百年历史的日本电子产品公司，而此次郭台铭出手收购夏普旗下的合资公司 SDP，将进一步推动夏普的变革。

3.唯品会全资收购浙江贝付，更名浙江唯品会支付

2017 年 1 月 3 日，继去年 9 月完成对浙江贝付科技有限公司的全资收购获得支付牌照后，近日唯品会已完成对浙江贝付的工商变更，后者正式更名为「浙江唯品会支付服务有限公司」（简称「浙江唯品会支付公司」）。

唯品会方面表示，更名的完成将更有利于唯品会推出自有支付品牌和支付平台，并在获牌之后借助浙江唯品会支付公司在支付领域的专业优势，进一步为用户构建更完整的交易闭环，同时也为唯品会金融业务的发展提供重要的基础支撑，推动唯品会搭建「互联网+金融+服务」闭环生态圈。

4.制药企业歌礼完成 1 亿美元 B 轮融资

1 月 3 日歌礼宣布，公司已于日前成功完成 1 亿美元（7 亿元人民币）B 轮融资。由康桥资本领投，前海股权投资基金、分众传媒江南春基金会、蔡氏家族投资公司等新投资人及高盛集团、天士力集团等 A 轮投资人共同出资完成。据悉，融资资金将主要用于公司包括乙肝在内的新产品开发、专业市场营销体系的建立和创新药物的上市推广。

歌礼是一家制药企业，致力于研发和销售治疗癌症和传染性疾病的新药。康桥资本 CEO 傅唯表示，「此轮一亿美元的融资后，我们相信未来的歌礼将不再仅仅是一家研发型企业，也不再仅仅是一家只专注丙肝的企业。我们将和新的投资人携手，支持公司和吴博士完成新一轮蜕变。」

1.苏宁 42.5 亿收购天天快递，物流技术提升消费者体验

苏宁云商旗下子公司江苏苏宁物流有限公司收购估值 42.5 亿的天天快递全部股份。根据苏宁云商发布的公告显示：此次收购分两次完成，2016 年 12 月 30 日，苏宁以现金出资人民币 29.75 亿元收购天天快递 70% 股份；剩余的 30% 的股份作价 12.75 亿元，将在交割完成后 12 个月内完成。

业内人士认为，天天快递作为国内快递配送领域的非常具有代表性的企业，由于它拥有完善的快递网络及成熟的快递物流能力，这可能是苏宁选中其为收购对象的重要原因。

苏宁的物流近几年已经驶入高速发展通道，通过近 20 年的持续投入，已经开始进入厚积薄发的收获阶段。天天快递在行业内的实力也不俗。天天快递网络遍布国内 300 多个地级市和 2800 多个县（含县级市、区），在全国拥有 61 个分拨中心（35 个为直营分拨中心），超过 10000 个配送网点，开通超过 1800 条运营线路。

预计双方将很快整合在仓储、干线、末端等方面的快递网络资源，编织一张覆盖最后一公里的密织高效网络，随着整合完成将极大地强化苏宁物流最后一公里配送能力，提高配送效率，降低运营成本。

2.国创高新（002377）38 亿元收购房地产中介服务商，构建双主业

国创高新 1 月 3 日午间公告，公司拟以发行股份（发行价格 8.53 元/股）及支付现金购买深圳云房 100% 股权，交易价格 38 亿元。同时，向控股股东国创集团等 8 名特定投资者非公开发行募集配套资金不超过 20.97 亿元，用于深圳云房营销网络、大数据运营平台建设项目。

深圳云房 2016 年-2019 年业绩承诺合计 11.88 亿元，本次交易后，公司深入房地产中介服务行业，构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业。

3.广信材料（300537）拟 6.6 亿收购江苏宏泰，涉足紫外光固化涂料

广信材料 1 月 3 日早间披露重大资产重组方案，公司拟向陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚发行股份及支付现金购买其持有的江苏宏泰 100% 股权；本次交易价格为 6.6 亿元，其中 60% 以发行股份方式支付，发行价格为 44.73 元/股，共计发行 885 万股；交易价格的 40% 以现金方式支付。

4.利亚德（300296）拟募资 12 亿元，加码虚拟现实业务

利亚德 12 月 30 日晚公告，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过12.2 亿元。其中，8.6 亿元拟用于收购 NP 公司 100% 股权并购买 NP 公司经营相关不动产项目；3.6 亿元拟用于补充流动资金。

NP 公司拥有全球领先的 3D 光学动作捕捉技术，为客户提供高品质的 3D 光学动作捕捉软件、硬件及服务。

通过本次收购，公司将进一步深入 VR/AR 领域，结合自身技术、渠道优势，开发出更符合需求的先进产品，抓住技术进步带来的市场机遇，是公司成为「视听应用整体解决方案引领者」的重要举措。

5.嘉事堂（002462）拟加码器械子公司控股权

嘉事堂 12 月 30 日晚公告，公司拟以发行股份的方式收购下属 12 家器械子公司的部分少数股权。股票发行价格为 41.30 元/股，发行股份数合计为0.21 亿股。本次交易前，上述 12 家器械子公司均为嘉事堂的控股子公司。本次交易完成后，嘉事堂将进一步巩固对上述 12 家器械子公司的控股地位。

嘉事堂表示，本次交易是公司进一步发展医疗器械板块的重要战略步骤。通过本次交易，上市公司在医疗器械板块的实力将得到进一步提升，有利于实现上市公司既定发展战略。

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