11月11日小秘解盘+热点狙击

价值掘金

【今日调入】分别加仓三只60311X至10%。

【今日调出】无。

【PVC】PVC报价频繁上调企业利润持续提升

继11月9日包括内蒙君正等多家企业上调PVC报价后，10日包括方大锦华、山东信发等在内的10多家企业上调PVC报价50-150元/吨。华东地区、华北地区、华南地区PVC市场价格持续走高，目前价格多在7400-7800元/吨之间。国内PVC市场货源供应紧张局面仍未缓解，商家坚挺心态明显。

点评：PVC市场异常活跃，成为大宗原材料市场中的一匹黑马。PVC期货市场涨势凌厉，主力合约1701已逼近8000元/吨关口，创下5年新高，9月以来涨幅已达45%。期货市场强劲表现对现货市场商家信心提振较多，另一方面外近期运输受限问题依然存在，市场现货货源紧缺，这为PVC价格的持续上涨提供有力支撑。贸易商担忧，现货市场供应难改善，各地价格差异也在逐步拉，PVC市场仍将高位运行为主，预计市场价格多有100-200元/吨的上调空间。随着行业景气上行和进入旺季后需求放量，相关生产企业有望获益，比如新疆天业、中泰化学等。

【铬矿】铬矿价格本季涨幅超70%上中游企业受益明显

据怀新资讯监测，11月10日，国内进口铬矿价格继续上涨。主流品种如南非产38%块矿价格报72元/吨度，涨幅约6%。目前该品种报价较11月初上涨超过14.3%，四季度涨幅已经超过71%。从铬矿市场看，由于国内铬矿库存有限，加之铬铁工厂对铬矿刚性需求等因素，铬矿出口商对后市信心十足，报价持续拉涨。受成本推升影响，下游不锈钢企业也连续上调出厂价，太钢不锈钢板上海市场报价10月以来涨幅近30%。特钢协会最新公布数据显示，前三季度国内不锈钢粗钢产量增幅11.43%，不锈钢表观消费量同比增加9.53%，行业仍然维持较高增速。同时，由于行业集中度较高，太钢等龙头企业议价能力较强，可以转嫁成本，铬矿涨价传导顺畅。

点评：业内预计，上述因素作用下，铬矿价格上行趋势不改，产业链中两类公司将受益。一是如西藏矿业等具有铬矿资源的公司，二是太钢不锈等行业龙头，不仅能顺利转嫁成本，存货还能受益涨价。

【央企改革】中国恒天拟与国机集团重组央企整合步伐加快

经纬纺机、凯马B最新公告，两公司实际控制人中国恒天与国机集团10日签署重组协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，成为后者全资子公司，以强化双方主业核心能力、实现业务资源协同共享。中国恒天近年来资产整合动作频出，旗下另两家上市公司华讯方舟（原名恒天天鹅）、恒天海龙的控股权已先后转让给民企。

点评：国机集团是我国机械行业规模最大、业务链最完善的大型央企，而机械业务也是中国恒天的主营业务板块之一。，要在今年使央企减少至100家以内。本次中国恒天划转进入国机集团后，央企总数还剩102家，年底前整合步伐有望继续加快。中信证券研报认为，央企整合包括三种路径：一是在建筑工程等行业进行同业兼并，二是在煤炭、电力、冶金行业进行上下游整合，三是在航空货运等行业进行专业化分工。

【钼精矿】钼精矿价格持续攀升今年以来累计上涨近四成

上股资讯资讯获悉，钼精矿价格10日集体上调，45%品位钼精矿涨10元/吨度。数据显示，钼精矿价格近一月累计上涨8%，今年以来大涨38%，氧化钼、钼铁价格也出现大幅上调。据了解，钼精矿市场成交火爆，下游工厂积极采购。国内矿山现货紧俏，订单充裕，成交价格上升，40%品位以上钼精矿市场主流价格均高于1000元/吨度。另外，国际钼铁价格加速上涨也给国内企业带来提振作用。

点评：今年以来钢材价格持续反弹，使得粗钢产量攀升，而钼是钢材的重要原材料。另外，高铁、核电、海工装备等高端产业需求提升，将对钼的消费形成长期拉动作用。下游需求回升助推钼精矿、钼制品产业盈利水平提升。金钼股份、洛阳钼业等行业龙头，拥有全产业链优势，受益于价格上涨的业绩弹性更为明显。

【水资源】水资源双控行动方案印发节水灌溉污水处理迎机遇

、发改委日前印发《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》，提出到2020年，全国年用水总量控制在6700亿立方米以内。万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和20%；农业亩均灌溉用水量显著下降，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。稳步推进水权制度建设。统筹推进水权交易平台建设。

点评：此次方案明确提出了工业以及农业领域的节水目标，将给从事节水灌溉、污水处理再生利用、海绵城市建设的相关企业带来机遇。大禹节水从事农田水利节水工程以及合同节水管理；环能科技的超磁分离水体净化技术可用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理。随着水权交易的推广，机构看好全国化布局的污水运营企业充分受益。

【液态金属】我国发现液态金属在石墨表面的自由塑型效应

近日，中国科学院理化技术研究所低温生物与医学研究组首次报道了液态金属可在石墨表面以任意形状稳定呈现的自由塑型效应，并实现了逆重力方式的攀爬运动，研究以封面文章形式发表于《先进材料》。

点评：此前，金属液滴因自身表面张力较大，在电解液中通常以球形方式存在，塑形能力及变形模式相对有限。该项研究首次实现了在开放液体环境中的液态金属自由塑形，突破了原有的液态金属元件调控模式，在不定形柔性电子器件、可变形智能机器的设计乃至先进制造方面有重要价值。相关概念股可关注宜安科技、云海金属。

• 路通视信（300555）：一家机构席位买入1008万

• 三祥新材（603663）：一家机构席位买入1396万

• 新宏泰（603016）：三交易日一家机构席位买入5384万

• 联得装备（300545）：四家机构席位买入1.22亿，两机构卖4794万

• 中潜股份（300526）：中信上海古北路及华泰湖南分公司游资封板，一机构买3163万

• 神州长城（000018）：光大佛山绿景路游资封板，一机构买2510万，一机构卖1257万

• 北部湾港（000582）：兴业陕西分公司及中泰武汉宝丰路游资封板，两机构卖3865万

• 路畅科技（002813）：银河杭州天城东路及中信中山中山四路游资封板

• 蓉胜超微（002141）：银河宁波解放南路及中泰上海建国中路游资封板

• 长江投资（600119）：广发江门万达广场及华泰成都南一环路游资封板

• 红宇新材（300345）：安信深圳龙翔大道及中投无锡清扬路游资封板

• 泸天化（000912）：华福泉州田安路及海通上海共和新路游资封板

• 来伊份（603777）：华鑫宁波沧海路及华泰浙江分公司游资封板

• 天成控股（600112）：国君成都北一环路游资封板