今日牛股｜#信立泰002294#第二大品种比伐芦定继续保持高速增长，营收增速可观

观点一｜牛骨网研究员

#信立泰002294#第二大品种比伐芦定继续保持高速增长，营收增速可观。1.公司属于高质量国产仿制药的代表，“泰嘉”等仿制药的质量标准高，有望较早通过一致性评价；随着医保收支平衡压力日益增大，主管部门有意通过医保支付标准等新政策，鼓励国产高质量仿制药，提高医保资金使用效率。2.公司有望受益于政策大趋势平台价值将逐步显现，单产品风险逐步消解，公司以心内科为基础，展开心脑血管和外周血管相关疾病平台布局。3.公司以“泰嘉”为基础，带动比伐芦定和阿利沙坦的销售；同时，在心脏领域布局了可降解冠脉支架、左心耳封堵器等，在脑血管和外周血管领域布局了脑动脉药物洗脱支架、腔静脉滤器、促进外周血管再生的SEV项目等。

观点二｜牛骨网研究员

#雪浪环境300385#目前在手业务订单充足，为后期的业绩增长奠定良好基础。1.公司高度重视传统的烟气净化和灰渣处理领域，确立以内生式增长来支持外延式发展，公司在无锡工废并表的基础上，陆续增资上海长盈7000万元并取得其20%股权。2.控股宜兴凌霞，拟受让其原股东51%的股权，进一步拓展长三角市场，巩固区域市场份额。3.公司保持研发投入力度，截至16年底，公司共拥有专利证书96项，其中实用新型专利55项，发明专利41项，通过不断研发和技术升级，公司在领域内拥有了成熟的产品生产工艺和处理技术。4.公司作为垃圾焚烧发电领域和钢铁冶金领域烟气净化与灰渣处理的龙头企业，垃圾焚烧与烟气治理订单有望继续高增长；危废方面在无锡、上海和宜兴等项目成长性较好，公司或将进一步外延拓展。

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